오전장은 환율과 외국인 수급이 동시에 흔들린 장세입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.43%, 코스닥은-3.68%로 함께 밀렸습니다. 미국장은 위험선호를 유지했지만, 원/달러1,506원과 외국인 순매도가 국내 증시를 더 강하게 눌렀습니다. - 수급은 외국인
-3조 2,992억원순매도, 기관+1,999억원순매수로 갈렸습니다. 기관이 버텼지만 프로그램 비차익 매도가 겹치며 지수 방어가 어려웠습니다. - 오후장 핵심 변수는 원/달러
1,500원안착 여부입니다. 이 선을 못 내리면 반등보다 방어가 우선이고, 선물 매도까지 이어질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑이 짚은 핵심은 ‘밤사이 미국 선물보다 원/달러가 더 중요하다’는 점이었는데, 오전장은 그 경로가 그대로 확인됐습니다. 미국 쪽 분위기는 비교적 안정적이었지만, 한국장에서는 환율이 1,500원 위에서 버티며 외국인 현물 이탈을 자극했습니다.
특히 빗나가지 않은 부분은 수급의 방향입니다. 아침에 이미 예고된 대로 개인이 받아내는 동안 외국인과 프로그램이 지수를 눌렀고, 코스닥은 대형 성장주의 할인율이 한 번 더 올라가며 코스피보다 더 크게 흔들렸습니다.
왜 이렇게 달랐나 하면, 미국 위험선호와 한국 위험노출이 같은 문제가 아니기 때문입니다. 미국은 금리 기대와 주식 심리가 먼저 움직였지만, 한국은 유가·환율·외국인 자금이 한 덩어리로 반응해 장중 충격이 더 직접적으로 번졌습니다.
섹터-수급 해부#
덜 약했던 운송·창고, 전기·전자, 음식료·담배는 단순한 상대 강세가 아니라 방어 성격이 강한 쏠림입니다. 운송·창고는 유가 급등이 바로 운임과 마진 변수로 번지지 않는 구간에서 상대적으로 버티는 경향이 있고, 음식료는 원가 전가와 내수 방어가 가능한 쪽으로 자금이 먼저 피신합니다.
반대로 기계·장비, 증권, 의료·정밀기기가 더 크게 밀린 것은 ‘성장 기대 후퇴’와 ‘할인율 재상승’이 동시에 작동했기 때문입니다. 기계·장비는 글로벌 설비투자 기대가 늦춰질 수 있다는 해석이 붙고, 증권은 변동성 확대와 프로그램 이탈이 곧바로 수익성 기대를 깎습니다. 의료·정밀기기는 금리와 환율이 불안할수록 밸류에이션 부담이 먼저 드러나는 쪽입니다.
결국 오늘 섹터 흐름은 성장주 장세가 아니라 방어주 선별 장세입니다. 외국인이 빠져나가는 동안 기관이 일부 방어했지만, 그 자금도 공격적 매수보다 ‘덜 맞는 업종’으로 옮겨가는 성격이 강했습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,110.94 | -117.76 | -1.43 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,091.43 | -41.7 | -3.68 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -32,992 | 1,999 | 30,170 | -20,287 |
| KOSDAQ | -1,465 | -805 | 2,652 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 운송·창고 | -0.27% | 약세 |
| 전기·전자 | -0.73% | 약세 |
| 음식료·담배 | -0.83% | 약세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 기계·장비 | -4.43% | 약세 |
| 증권 | -4.26% | 약세 |
| 의료·정밀기기 | -3.75% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폐기물처리 | +3.10% | 6 | 1/5 |
| 2 | 자원개발 E&P | +2.77% | 8 | 3/5 |
| 3 | 휴대폰_수동부품 | +2.37% | 9 | 4/5 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 아센디오 | 1,274 | +24.78% | 1,462,851 |
| 삼화콘덴서 | 155,300 | +23.35% | 7,718,700 |
| 멤레이비티 | 1,104 | +22.12% | 2,218,380 |
| 웰킵스하이텍 | 1,415 | +21.67% | 2,525,705 |
| 한켐 | 13,660 | +21.31% | 4,651,935 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 아우딘퓨쳐스 | 1,248 | -21.41% | 416,471 |
| 파인테크닉스 | 1,697 | -19.95% | 4,189,656 |
| 페이퍼코리아 | 2,700 | -19.88% | 83,649 |
| 알에프텍 | 7,770 | -19.81% | 155,711 |
| 카티스 | 3,020 | -19.68% | 254,693 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자우 | SK하이닉스 | 삼성전자 |
| 외국인 매도 | 현대모비스 | LG이노텍 | 현대차 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 5일 | 2일 | +9.41% |
| 삼성전자 | 2일 | 2일 | +0.17% |
| KODEX 레버리지 | 4일 | 1일 | +2.73% |
| 삼성전자우 | -6일 | 1일 | +1.44% |
| KODEX 반도체레버리지 | 1일 | 3일 | -5.21% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 13,285 | +3.14% |
| PLUS 미국로보택시 | 11,595 | +1.89% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 22,440 | +1.84% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 19,005 | -9.48% |
| PLUS 한화그룹주 | 36,125 | -4.91% |
| WON K-글로벌수급상위 | 13,090 | -4.49% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자우 | 1,433,486 | -1.09% |
| 우리기술 | 368,523 | -2.68% |
| 삼성중공업 | 281,127 | -3.74% |
| 파두 | 275,625 | -7.27% |
| SFA반도체 | 174,898 | -4.26% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,506.88 | +6.87 | +0.46 |
| S&P 500 선물 | 7,536.5 | -3.5 | -0.05 |
| 나스닥 100 선물 | 29,996 | -51.25 | -0.17 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,500원아래로 내려오면 외국인 매도 압력이 한 단계 완화될 수 있습니다. 반대로1,510원안쪽에서 고착되면 선물과 현물의 동반 약세가 이어질 가능성이 큽니다. - 코스피200 선물
1,280선 지지 여부를 보셔야 합니다. 이 선이 깨지면 프로그램 비차익 매도가 다시 지수에 직접 부담을 줄 수 있습니다. - 유가가
91달러안쪽에서 더 올라가면 운송·화학·항공의 비용 부담 논리가 강해집니다. 반대로 소폭 되돌림이 나오면 음식료와 방어주 쏠림은 다소 완화될 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 환율과 외국인 수급이 동시에 흔들려 지수 방어보다 리스크 점검이 먼저입니다.
오후 전략: 지수 자체를 추격하기보다 환율과 수급이 덜 흔들리는 업종을 선별하는 편이 낫습니다. 원화 약세가 유지되면 정유·에너지와 일부 수출 노출 업종이 상대적으로 낫고, 증권·기계·의료정밀처럼 할인율과 자금 이탈에 민감한 쪽은 반등 탄력이 약할 수 있습니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,500원아래로 안착하는지 - 코스피200 선물이
1,280선을 지키는지 - 비차익 프로그램 순매도가
2조원대에서 줄어드는지
주의 신호:
- 원/달러가
1,510원을 넘어 고착되면 외국인 이탈이 더 길어질 수 있습니다. - 유가 상승과 선물 약세가 함께 이어지면 오후 반등은 기술적 되돌림에 그칠 가능성이 큽니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 지정학 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (4건)#
- 연준 굴스비, 이란 전쟁 여파 속 에너지 인플레 지속 경고 Crypto Briefing · 2026-05-28 11:22 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed’s Goolsbee cites persistent energy inflation amid Iran war impact 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 제퍼슨 연준 부의장, 인플레이션 우려 속 통화정책은 ‘적절한 위치’에 있다고 평가 Reuters · 2026-05-28 09:02 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed’s Jefferson says monetary policy is ‘well positioned’ amid inflation risks 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 스노우플레이크 급등 속 선물 혼조…인플레이션 지표 대기 Investor’s Business Daily · 2026-05-28 11:54 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Futures Mixed As Snowflake Soars On Earnings; Inflation Data Due 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- [속보] 한은 총재 “내년 GDP갭 플러스 전환 예상” 연합뉴스 한민족센터 · 2026-05-28 11:32 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
지정학 (3건)#
- Oil Price Today (May 28): Crude oil jumps over 2% despite optimism around Iran war peace deal. Here’s why The Economic Times · 2026-05-28 11:11 KST · 🟡 지정학 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 한은 기준금리 2.5%, 8연속 동결…중동 변수 속 인상 신호 주목(종합) 연합뉴스 · 2026-05-28 09:54 KST · 🟡 지정학 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- [속보] 한은 총재 “환율 약세 가장 중요한 요인은 중동 정세” 연합뉴스 · 2026-05-28 11:44 KST · 🟡 지정학 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.
- 미국-이란 긴장에 유가가 출렁이자 금값 하락, 금리 전망은 불투명 Reuters · 2026-05-28 10:38 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold eases as US-Iran tensions cloud interest rate outlook 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
- 코스피, 소폭 하락 출발…코스닥도 약세 연합뉴스 · 2026-05-28 09:07 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 12건#
월력 (2026-05, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-05-27 | 🟡 medium 2건 |
| 2026-05-28 | 🔴 high 2건 (Core PCE Price Index m/m), 🟡 medium 5건 |
| 2026-05-29 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Prelim GDP q/q | 🔴 high | 0.7% / 2.0% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Prelim GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.8% / 3.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 209K / 211K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-28 23:00 KST | USD | New Home Sales | 🟡 medium | 682K / 661K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API