오전장은 외국인 매도와 환율 부담이 코스닥부터 눌렀고, 오후엔 선물과 원/달러가 방향을 정합니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는 보합권에서 버텼지만 코스닥은
-1%넘게 밀리며 체력 차이가 드러났습니다. - 외국인 장중 순매도가
2천억대에 달했고, 기관 방어가 붙어도 장 전체 탄력은 제한적이었습니다. - 원/달러가
1,483원대로 올라선 데다 선물도 약해, 오후장 반등의 상단이 높지 않습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑이 보던 핵심은 맞았습니다. 어젯밤 미국장은 강했지만, 한국장은 그 힘을 그대로 받기보다 환율과 외국인 수급을 먼저 확인하는 장이었습니다. 그래서 지수는 크게 무너지지 않았어도, 위험선호가 넓게 번지기보다 버티는 종목과 눌리는 종목이 빠르게 갈렸습니다.
다만 체감은 예상보다 더 좁았습니다. 어제 전망이 말한 것처럼 밤사이 선물과 원/달러가 오후 분위기를 가르는 구조는 그대로였지만, 실제 오전장은 반등의 폭보다 선별성이 더 강했습니다. 이런 장에서는 지수 숫자보다 수급의 결을 봐야 하고, 오후장도 추가 매수 주체가 붙는지 여부가 더 중요합니다.
섹터-수급 해부#
상대적으로 버틴 쪽은 반도체와 방산 성격의 대형주입니다. 어젯밤 SOX가 강했고, 미국 쪽 위험자산 분위기도 유지됐기 때문에 한국에서는 실적 민감 대형주가 먼저 지지를 받았습니다. 다만 외국인 현물 매도가 남아 있으면 이런 강세는 지수 전체로 번지기보다 대표 종목에만 머무르기 쉽습니다.
약한 쪽은 성장주와 코스닥입니다. 환율이 다시 올라오면 할인율(미래 이익을 현재가치로 깎는 비율) 부담이 커지고, 그 충격은 먼저 밸류에이션이 높은 종목으로 전파됩니다. 그래서 같은 미국 호재가 있어도 코스닥은 대형주보다 먼저 흔들리고, 오후에도 수급이 붙지 않으면 낙폭이 쉽게 줄지 않습니다.
결국 오늘 장은 추격 매수보다 방어적 재배치에 가깝습니다. 유가와 환율이 동시에 불안한 구간에서는 시장이 넓게 오르기보다, 외부 변수에 덜 민감한 업종만 선택적으로 강해집니다. 오후장도 업종 확산이 아니라 수급이 모이는 몇 개 축만 확인하면 됩니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,412.61 | -5.32 | -0.08 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,168.99 | -12.13 | -1.03 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -2,369 | 5,749 | -2,634 | 2,196 |
| KOSDAQ | -2,752 | -1,172 | 4,227 | — |
장중 섹터 데이터 수집 중
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원자력_설계시공 | +4.38% | 2 | 2/0 |
| 2 | AMOLED_소재 | +2.54% | 3 | 2/1 |
| 3 | 바이오_줄기세포치료제 | +2.50% | 3 | 2/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움히어로제2호스팩 | 5,490 | +174.50% | 98,422,651 |
| 유투바이오 | 19,770 | +26.73% | 1,848,547 |
| 사피엔반도체 | 46,200 | +26.06% | 1,374,346 |
| 대원전선 | 8,040 | +24.84% | 99,167,002 |
| 쓰리에이로직스 | 8,330 | +23.41% | 6,274,808 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 파인텍 | 1,528 | -25.10% | 36,397,975 |
| 정원엔시스 | 1,321 | -21.65% | 5,902,132 |
| 에이에프더블류 | 1,459 | -21.18% | 2,007,340 |
| 포톤 | 2,860 | -18.05% | 2,825,936 |
| 이노인스트루먼트 | 1,775 | -15.88% | 8,346,268 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | TIGER MSCI Korea TR | 이수페타시스 | 현대로템 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | 삼성SDI | 현대차 |
| 기관 매수 | HD현대중공업 | HD한국조선해양 | HD현대마린솔루션 |
| 기관 매도 | TIGER MSCI Korea TR | SK하이닉스 | 삼성전자 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 이수페타시스 | 3일 | 1일 | +13.36% |
| 현대로템 | -2일 | 3일 | +5.64% |
| 삼성중공업 | 2일 | 2일 | +11.59% |
| HD현대중공업 | 5일 | — | +9.90% |
| HD한국조선해양 | 8일 | 1일 | +6.43% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 미국원자력SMR | 17,280 | +3.97% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 15,285 | +2.86% |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 23,100 | +2.71% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 23,605 | -4.43% |
| ITF K-AI반도체코어테크 | 39,945 | -2.57% |
| KODEX 방산TOP10 | 15,190 | -2.22% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,483.18 | +3.01 | +0.20 |
| S&P 500 선물 | 7,136 | -35.25 | -0.49 |
| 나스닥 100 선물 | 26,958.25 | -124.75 | -0.46 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,485원위로 더 밀리면 외국인 현물 매도가 확대될 수 있습니다. - 코스닥150 선물이
2,000선 아래에 머물면 성장주 오후 탄력은 제한됩니다. - 나스닥 선물 낙폭이
-1%안쪽에서 더 벌어지면, 국내 반도체주도 장막판 되밀릴 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 외국인 매도와 코스닥 약세가 겹쳐 하방 경계가 필요한 구간입니다.
오후 전략: 지수 추격보다 실적 가시성이 높은 대형주와 외부 변수에 덜 흔들리는 방산·에너지 축을 먼저 보시는 편이 낫습니다. 원/달러가 1,485원 위에 오래 머물고 외국인 매도가 더 커지면, 장 전체는 반등보다 되밀림 가능성이 우세합니다. 반대로 선물과 환율이 같이 안정되면 오전에 눌린 종목 중 대표주부터 되살아날 여지가 있습니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,480원대 중반 아래로 다시 내려오는지 - 외국인 장중 순매도가
2,000억대로 줄어드는지 - 코스닥이 낙폭을
-0.5%안팎까지 줄이는지
주의 신호:
- 환율이
1,485원을 넘고 외국인 매도가 더 확산되면 오전 반등은 약해집니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 지정학 + 시장 이벤트
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- PCE와 CPI 괴리 확대, 인플레이션 해석이 더 복잡해졌다 Barron’s · 2026-04-23 06:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Inflation Complications: The Unusual Gap Between PCE and CPI Is Widening 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 중동 전쟁의 인플레이션 압박 속 연준 금리인하 시점이 2026년 후반으로 밀려 investingLive · 2026-04-23 11:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed rate cuts pushed to late 2026 as Middle East war fuels inflation surge 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 반도체 호황·정책 효과에 1분기 GDP 3.6%…중동전쟁 충격도 최소화 노컷뉴스 · 2026-04-23 11:05 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
지정학 (3건)#
- 중국, 트럼프 관세는 버텼지만 이란 전쟁 충격이 부담으로 BBC · 2026-04-23 06:23 KST · 🟡 지정학 원문: China weathered Trump’s tariffs - but the Iran war is taking a toll 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- 에너지 트레이더들, 장기화되는 이란 전쟁에 대비 Financial Times · 2026-04-23 00:28 KST · 🟡 지정학 원문: Energy traders dig in for a long Iran war 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.
- 이란 휴전 협상 교착에 유가 다시 배럴당 100달러 돌파 The Economic Times · 2026-04-23 11:11 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Price Today (April 23): Crude oil prices cross $100 again as Iran war ceasefire talks show no progress 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
시장 이벤트 (2건)#
- 이란 휴전 연장과 실적 호조에 S&P·Nasdaq 사상 최고 마감 Reuters · 2026-04-23 08:26 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P, Nasdaq close at records on Iran ceasefire extension, earnings 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 휴전 연장과 실적 호조에 S&P500·Nasdaq 신고가, 반도체지수 연속 상승 기록 富途牛牛 · 2026-04-23 07:53 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: U.S. Stock Market Close | Extension of Ceasefire and Strong Earnings Push S&P 500, Nasdaq to New Highs; Semiconductor Index Sets Record for Longest Winning Streak, AMD Surges Over 6%; Crude Oil Rises for Third Straight Day, Bitcoin Briefly Tops $79, 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
국내#
- [영상] 국산 함대공 미사일 ‘해궁’ 첫 수출…말레이에 1천400억원 규모 연합뉴스 한민족센터 · 2026-04-23 11:53 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 24건#
월력 (2026-04, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-04-22 | 🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 1건 |
| 2026-04-23 | 🔴 high 4건 (German Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 5건 |
| 2026-04-24 | 🔴 high 1건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-04-29 | 🔴 high 1건 (FOMC Rate Decision - April/May) |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🔴 high | 0.5% / 1.4% / - | |
| 2026-04-21 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🔴 high | 0.6% / 1.4% / - | |
| 2026-04-21 23:00 KST | USD | Fed Chairman-Designate Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-04-23 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 207K / 211K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-23 22:45 KST | USD | Flash Manufacturing PMI | 🟡 medium | 52.4 / 52.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-23 22:45 KST | USD | Flash Services PMI | 🟡 medium | 51.1 / 50.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-24 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 47.6 / 48.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-30 03:00 KST | USD | FOMC Rate Decision - April/May | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 키움증권 API · REST API