유가
100달러와 원/달러1512원이 겹치며 오전장은 공포 매도가 먼저 가격에 반영됐습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-3.51%, 코스닥은-3.30%로 급락했고, 지난 금요일 미국 급락에 더해 유가101.76와 원/달러1512.38원이 동시에 올라 할인율 부담이 커졌습니다. - 수급의 성격은 외국인 현물
-1조8829억과 프로그램-5740억이탈이 만들었고, 개인+1조7725억매수는 하락 속도를 늦추는 방어에 그쳤습니다. - 오후장은 원/달러
1510원안착 여부와 코스피5240선회복 시도가 공포성 매도가 진정되는지 가르는 핵심 변수입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 밤사이 미국 선물과 원/달러가 오늘 분위기를 다시 가를 수 있다고 봤는데, 큰 방향은 맞았습니다. 실제 오전장은 미국발 위험회피가 한국 현물시장에 더 강하게 전염됐고, 개장 직후 충격이 장중 반등으로 충분히 흡수되지는 못했습니다.
다만 실제 장은 예상보다 가격 조정의 깊이가 더 컸습니다. 미국 지수 급락이 이미 반영됐다고 보기엔 유가가 100달러를 넘기며 인플레이션 재상상력을 자극했고, 그 결과 외국인은 현물뿐 아니라 선물과 프로그램까지 방어보다 축소에 집중했습니다. 아침에 경계했던 환율 변수도 단순한 심리 지표가 아니라 외국인 손절 압력을 키우는 실행 변수로 작동했습니다.
왜 더 약했는지를 보면, 이번 하락은 단순 뉴스 충격보다 할인율 충격에 가깝습니다. 전쟁 뉴스 자체보다 유가 상승 → 미국채 금리 상단 재인식 → 원화 약세라는 경로가 동시에 열리자 한국처럼 수입 에너지 의존도가 높고 외국인 비중이 큰 시장이 더 크게 흔들렸습니다.
섹터-수급 해부#
오늘 약세의 중심은 지수 전반보다 할인율에 민감한 성장주와 수급 의존 업종입니다. 지난 금요일 나스닥 -2.15%, SOX -1.69%가 먼저 꺾인 데다 원화 약세가 겹치자 반도체와 코스닥 성장주 쪽에서 외국인 회피가 더 빠르게 나타났습니다. 한국 시장에서는 실적보다 환율과 자금조달 조건이 먼저 주가를 누르는 구간입니다.
에너지 가격 상승은 겉으로는 정유 호재처럼 보일 수 있지만, 오전장에서는 비용 충격으로 먼저 읽혔습니다. 유가가 5일 기준 +10.19% 급등하면 항공·화학·내수 소비처럼 원가 민감 업종의 마진 우려가 앞서고, 이는 곧 코스닥과 중소형주 전반의 밸류에이션 할인으로 번집니다. 즉 업종별 호재를 찾기보다 시장 전체가 리스크 예산을 줄이는 흐름이 강했습니다.
결국 오늘 수급 패턴은 저가매수 장세가 아니라 강제 축소 장세에 가깝습니다. 기관까지 -1028억 순매도로 돌아선 것은 방어 주체가 부재하다는 뜻이고, 개인 매수가 많아도 프로그램 이탈이 이어지면 지수 복원력은 제한될 가능성이 높습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,248.18 | -190.69 | -3.51 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,103.88 | -37.63 | -3.30 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -18,829 | -1,028 | 17,725 | -5,740 |
| KOSDAQ | -1,677 | -457 | 2,653 | — |
장중 섹터 데이터 수집 중
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기자전거 | +6.80% | 1 | 1/0 |
| 2 | 바이오_디젤/에탄올 | +5.34% | 4 | 2/2 |
| 3 | 태양광_발전/설치/운영 | +3.14% | 3 | 3/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 셀레믹스 | 10,520 | +27.52% | 1,396,772 |
| 티이엠씨 | 12,620 | +26.45% | 9,692,966 |
| 애경케미칼 | 14,100 | +23.68% | 33,252,810 |
| 파워넷 | 6,440 | +22.67% | 32,629,775 |
| 대동금속 | 11,480 | +22.39% | 3,004,491 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 대덕 | 12,500 | -15.20% | 363,437 |
| 노타 | 33,550 | -15.17% | 1,216,405 |
| 오름테라퓨틱 | 97,400 | -13.35% | 684,246 |
| NHN벅스 | 3,835 | -12.94% | 527,628 |
| 에치에프알 | 27,500 | -12.84% | 337,079 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 산일전기 | 현대모비스 | 삼성바이오로직스 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | LG이노텍 | KB금융 |
| 기관 매도 | KODEX 레버리지 | KODEX 200 | KODEX CD금리액티브 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 산일전기 | 6일 | 3일 | -15.42% |
| 대우건설 | 2일 | 2일 | +7.61% |
| LG이노텍 | 8일 | — | +2.15% |
| 호텔신라 | 1일 | 1일 | +6.91% |
| 삼성SDI | 1일 | 4일 | +4.41% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 14,720 | +3.30% |
| TIGER KRX금현물 | 14,595 | +0.79% |
| KODEX 금액티브 | 14,220 | +0.74% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 13,640 | -9.07% |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 12,675 | -6.53% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 20,390 | -6.08% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,512.38 | +4.32 | +0.29 |
| S&P 500 선물 | 6,399.75 | -12.5 | -0.19 |
| 나스닥 100 선물 | 23,269 | -59.5 | -0.26 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1510원아래로 내려와 안착하면 외국인 현물 매도 속도 둔화를 기대할 수 있지만,1515원재돌파 시 공포 매도가 다시 세질 수 있습니다. - 코스피가
5240선을 지키고 코스피200 선물 낙폭을-3%이내로 줄이면 오전 저점 확인 신호로 볼 수 있습니다. - 프로그램 순매도가
-6000억아래로 더 확대되지 않는지 확인해야 합니다. 비차익 매도가 더 커지면 오후 반등은 기술적 되돌림에 그칠 가능성이 높습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 복합 악재가 동시에 가격에 반영되는 구간이라 방어와 현금 비중 점검이 우선입니다.
오후 전략: 방향 베팅보다 변동성 축소 확인이 먼저입니다. 환율과 프로그램 매도가 진정되기 전까지는 지수 추격보다 낙폭 과대 구간의 반응을 선별적으로 확인하는 접근이 더 적절합니다.
확인 조건:
- 원/달러
1510원아래 안착 - 외국인 순매도 규모가
-2조원이내에서 둔화 - V-KOSPI
60부근에서 추가 급등 없이 안정
주의 신호:
- 코스피
5200선이탈 또는 프로그램 순매도-7000억확대
위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 지정학 + 미국 매크로
글로벌#
지정학 (2건)#
- 이란 전쟁 여파에 유가 급등, 월간 기준 사상 최대 상승세로 향해 The Guardian · 2026-03-30 11:41 KST · 🟡 지정학 원문: Oil on track for record monthly surge as Iran war disrupts markets 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- Trump의 이란 에너지 통제 검토 보도에 브렌트유 급등, 월간 최대 상승세 접근 CNBC · 2026-03-30 09:01 KST · 🟡 지정학 원문: Oil soars with Brent heading for record monthly surge as Trump reportedly eyes Iran energy control 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- 이란 전쟁 여파로 미국 물가상승률 연내 4% 상회 가능성, OECD 경고 NewsNation · 2026-03-30 11:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: War in Iran will push US inflation above 4% this year, OECD says 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Trump의 이란전 발언에 유가
100달러상회, 다우 선물 하락 Investor’s Business Daily · 2026-03-30 10:08 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures Fall, Oil Prices Above $100 Amid Trump’s Iran War Comments 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- Kevin Warsh Fed 의장 청문회 4월 중순 예정, 물가·금리인하 긴장 고조 Mint · 2026-03-30 09:24 KST · 🟡 중앙은행 원문: Kevin Warsh Fed chair hearing set for mid- April as inflation and rate cut tensions rise: Report 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피, 장중 낙폭 줄여 5,240대…코스닥도 3% 넘게 하락 연합뉴스 · 2026-03-30 11:22 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.코스피 개장 직후 4% 하락…美·이란 전쟁에 먹구름 지속 [마켓시그널] 서울경제신문 · 2026-03-30 09:32 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.[올댓차이나] 홍콩 증시, 중동정세 격화에 반락 개장…H주 1.88%↓ 뉴시스 · 2026-03-30 11:39 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
본문에는 중요도 순 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 28건#
월력 (2026-03, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-03-30 | 🔴 high 1건 (Fed Chair Powell Speaks), 🟡 medium 2건 |
| 2026-03-31 | 🔴 high 1건 (JOLTS Job Openings), 🟡 medium 3건 |
| 2026-04-01 | 🔴 high 5건 (ADP Non-Farm Employment Change), 🟡 medium 1건 |
| 2026-04-02 | 🔴 high 1건 (Unemployment Claims), 🟡 medium 1건 |
| 2026-04-03 | 🔴 high 4건 (Average Hourly Earnings m/m) |
| 2026-04-10 | 🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March) |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 21:30 KST | USD | GDP (Final) - Q4 2025 | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-03-28 21:30 KST | USD | PCE Price Index - February | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-03-30 23:30 KST | USD | Fed Chair Powell Speaks | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-31 23:00 KST | USD | JOLTS Job Openings | 🔴 high | 6.95M / 6.90M / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-31 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 91.2 / 88.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 63K / 42K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🔴 high | -0.2% / 0.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 52.4 / 52.3 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 70.5 / 73.6 / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 키움증권 API · REST API